宜信理财师

宜信理财师是一款专为理财顾问设计的协同办公工具，旨在提升财富管理的效率与专业性。它覆盖了财富管理全周期业务，从客户获取到资产配置，全面助力理财师的工作流程。借助社交获客功能，理财师可以通过微信等热门平台进行新媒体营销，有效扩大客户基础。软件提供快速获取产品信息的通道，帮助理财师随时学习和掌握最新的产品知识，从而更好地为客户优化资产配置。宜信理财师致力于提升理财师的工作效率，让财富管理变得更加智能和便捷。

软件功能

【完善风控】

全球知名投行专业风控团队，依据严谨风控体系，对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。

【贴心服务】

通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵，及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系，助力理财师获客、成单和个人成长。

软件优点

【社交获客】

利用微信等社交媒体平台，帮助理财师通过新媒体渠道获取客户，拓宽客户来源。

【全周期业务覆盖】

涵盖财富管理的各个环节，包括客户获取、产品推荐、资产配置等，提供一站式解决方案。

【产品信息速递】

实时更新并提供详尽的产品信息，帮助理财师快速了解和掌握最新金融产品动态。

【学习资源】

内置丰富的学习资源，帮助理财师不断提升专业知识和技能，以应对市场变化和客户需求。

软件特色

1、宜信理财师客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务

2、线上自助开户需要准备的资料有：客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证

3、客户开户进度一手掌握，及时处理

4、投资日历，一目了然，科学有效的管理时间资产

5、保险资产详情页增加“保单号码”，客户投资信息更全面

小编点评

宜信理财师通过社交平台获客的功能非常实用，大大拓宽了我的客户来源，提高了获客效率。

该软件覆盖了财富管理的全周期业务，从客户获取到资产配置，每一个环节都非常细致，让我能够更加专注于客户需求。

宜信理财师提供的产品信息更新速度快，内容详尽，帮助我快速了解市场动态，提升了我的专业水平。

软件界面简洁明了，操作流畅，功能齐全且易于上手，极大地提升了我的工作效率和客户服务质量。

更新日志

最新版本：V8.3.2 更新时间：2024-07-23

1、沟通计划升级：增加沟通计划管理；

2、首页常用功能区升级优化；

3、其他已知问题优化。